Concord v1.3.4 – CRM交易管理源码 提升销售管理效率
最近更新 2023年12月15日
资源编号 14541

Concord v1.3.4 – CRM交易管理源码 提升销售管理效率

2023-12-15 网站源码 0 791
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Concord – Deals Management CRM是一款功能强大的CRM应用程序,为您的销售团队提供了一种高效管理和追踪交易的方式。该应用程序具有直观的界面和丰富的功能,可以帮助您的销售团队更加高效地关闭交易,并提高公司的销售收入。

主要功能:

  1. 交易管理:Concord CRM允许您创建自定义和多个销售流程,通过阶段追踪交易进展,并根据自定义的赢得概率来管理交易。它还提供了可以拖放的交易看板、自定义卡片颜色和高级筛选功能,帮助您专注于下一步需要采取的行动。
  2. 文档管理:该应用程序内置了文档管理功能,您可以创建和发送各种文档,如提案、协议和报价,还可以选择使用数字签名。多个签署人可以对文档进行签名,并可以跟踪文档的发送、打开或签名情况。
  3. 高级筛选:您可以使用高级筛选功能对数据进行分段,并轻松识别销售代表需要采取的下一步行动,保存筛选条件以供以后使用,与团队成员共享或将您最喜欢的筛选条件标记为默认。另外,您还可以根据您添加的自定义字段进行筛选。
  4. 可自定义字段:如果默认字段不适合您的要求,您可以创建新的自定义字段,并重新排序现有字段,根据您的需求定制Concord CRM。
  5. 联系人和公司管理:Concord CRM允许您管理和创建无限数量的公司和联系人,添加备注、记录通话,并清晰地了解所有交易、过去的沟通和备注。通过Concord CRM,节省时间并开始通过CRM管理您的公司和联系人。
  6. 电子邮件发送-双向电子邮件同步:Concord CRM具有内置的电子邮件客户端,您可以直接从仪表板或联系人个人资料与客户进行沟通。无需在现有CRM和电子邮件客户端之间来回切换。电子邮件可以与联系人、公司和交易关联,并直接在其个人资料中查看。
  7. 活动和提醒:我们的活动功能根据您的工作流程进行设计,可以帮助提高公司的生产力。您可以创建后续活动、为自己或团队成员添加自定义提醒日期、添加评论,并确保不会再次忘记给客户打电话。每个活动可以与多个公司、联系人和交易关联,每次访问其个人资料时,您都可以了解下一步需要采取的行动。
  8. 双向日历同步:停止手动同步日历事件,使用Concord的双向日历同步功能,将您的Google日历或Outlook日历与CRM中的活动和提醒同步。您可以在CRM中创建和更新活动,它们将自动同步到您的日历应用程序中,确保您始终了解即将到来的会议、任务和提醒。

Concord是一款功能强大的自托管CRM网络应用程序,它可以帮助您的公司轻松管理和组织交易/潜在客户、联系人和公司,并清晰地了解成功关闭销售所需的下一步行动。通过其直观的设计和易于使用的功能,您可以根据公司的需求组织销售工作流程,包括自定义流程、阶段,可以根据您的公司需求进行定制的高级筛选功能、可自定义的表格、自定义字段、双向电子邮件同步以及与Google日历和Outlook日历的双向日历同步等,是完美的自托管CRM解决方案。

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